# Como emitir uma NFe **Objetivo:** Neste tutorial, você aprenderá como fazer a emissão de uma NFe **Pré-requisito:** Estar [cadastrado o produto](/erp/modulos/produtos.md) a ser utilizado na emissão da NFe Estar [cadastrado a pessoa física ou jurídica](/erp/modulos/pessoas.md) para quem será emitida Estar [cadastrada a transportadora](/erp/modulos/pessoas.md) (se necessária) Estar com a série de emissão da NFe cadastrada Estar com [certificado digital configurado](/erp/configuracao/configuracoes/upload-certificado-digital.md) **Etapas:** 1. Verificar a série de NFe a ser utilizada 2. Criar a nota da NFe **Neste tutorial, antes de começarmos, é importante ter em mente que o exemplo utilizado para a base de impostos é puramente ilustrativo e didático. Recomendamos que qualquer informação fiscal seja validada e orientada pela sua contabilidade em relação ao preenchimento da nota.** 1 – Toda nota fiscal requer um número de série, que determina a sequência numérica das notas. Geralmente, esse número de série já está configurado na sua loja pela equipe de suporte. Vamos ver nas imagens abaixo onde localizá-lo. No Erp Datahex, no menu esquerdo em Notas / Numeração automática Verificamos que, no modelo desejado (NF-e), a série configurada é a 1. É importante atentar para não confundir com as séries do modelo NFC-e. Não é necessário se preocupar com a numeração indicada em "Próxima nota", uma vez que o sistema automaticamente determina o número a ser utilizado durante a emissão. 2 – Com o número de série determinado, avancemos para o processo de elaboração de uma nota NFe, seja de entrada ou de saída. Conforme mostrado na imagem abaixo no ERP Datahex, no menu à esquerda, clique em Notas > Entrada / Saída.
1 – Clique no botão de + para criar uma nova nota de Saída. A lógica para criar uma nota de entrada ou saída é a mesma, diferenciando-se apenas pelo tipo de operação. 2 – Selecione "Saída", conforme o exemplo. **Após selecionar "Saída", procederemos à análise detalhada do preenchimento da nota de saída de NF-e** Todo o corpo da nota se divide em 7 partes: Cabeçalho, Pessoa, Itens, Pagamentos, Transporte, Informação e Fiscal. Nos próximos passos, analisaremos cada uma delas. Abaixo, segue a imagem do “cabeçalho” da nota de saída. 1 – Nesse campo de “numeração automática”, por padrão, já vem selecionado, não há necessidade de alterar nenhuma informação. Quando a nota for emitida, o sistema preencherá automaticamente. 2 – A “série” é um número que, no nosso exemplo, será o número 1, como aprendemos nos passos anteriores. 3 – O “modelo” pode ser 55 ou 65. No nosso caso, será 55, pois estamos emitindo uma NF-e. 4 – Por padrão, está selecionado de acordo com a operação escolhida, que foi a “saída”. Mas, se desejar, pode ser alterado selecionando "entrada". 5 – Os campos "data de emissão" e "data de entrada/saída" já vêm preenchidos por padrão. Não há necessidade de fazer alterações. Lembrando que não é possível emitir uma nota fiscal com data retroativa. 6 – A "Natureza da operação" pode ser deixada com a opção padrão. Em outros tutoriais, você aprenderá sobre cada uma dessas opções no momento adequado. 7 – A "Finalidade" pode ser deixada com a seleção padrão. Você também aprenderá sobre cada uma dessas opções em outros tutoriais no momento apropriado. Vamos avançar para a segunda parte, a seção "Pessoa", conforme a imagem abaixo. 1 – O campo "Pessoa" refere-se ao destinatário da mercadoria, seja seu cliente ou fornecedor no caso de devolução. Este pode ser uma pessoa física ou jurídica. Se a pessoa já estiver cadastrada no sistema, basta começar a digitar o nome, CPF ou CNPJ, e o sistema apresentará as opções para selecionar a pessoa correta. Se for um cliente não cadastrado, é possível realizar o cadastro diretamente nesse local. Basta digitar os dados e clicar em "cadastrar". Uma nova tela de cadastro de pessoa será aberta para inserir todas as informações desejadas. É possível realizar um cadastro prévio de pessoas no ERP, acessando Pessoas / Catálogo. Vamos continuar com a terceira parte, que trata dos “Itens”, conforme a imagem abaixo.
Primeiro, clique no botão de + para adicionar todos os itens que compõem a nossa nota de saída. Isso abrirá uma tela na qual poderemos pesquisar esses itens e inserir seus dados conforme segue abaixo.
1 - Se a nota for de entrada, selecione a opção "Custo"; se for de saída, escolha "Venda". Isso é um facilitador, não obrigatório. O objetivo é preencher automaticamente o campo de valor unitário com base nas informações cadastradas. Para saída, ele trará o preço de venda, permitindo alterações conforme necessário; para entrada, trará o custo atual. Isso agiliza o preenchimento, permitindo alterações conforme a necessidade. 2 - Realize a pesquisa para inserir o item vendido na nota, usando descrição, EAN ou código do produto. Caso seja um novo produto, é possível cadastrá-lo nesta tela, sem a necessidade de acessar o menu Erp Produtos / Catálogo, seguindo o mesmo processo já aprendido anteriormente para o cadastro de novo cliente na guia pessoas. 3 – Informe a quantidade vendida. Neste caso, estamos tratando de unidades individuais. Se fosse uma caixa com 50 unidades, insira 50, não 1. Se a unidade for diferente, faça a troca no campo correspondente. 4 – O valor unitário é o preço de venda individual do produto. 5 – Clique em “Salvar Item” para salvar o item na nota. 6 – Se houver mais de um item na nota, clique em "Novo Item" para adicionar o próximo item, repita o processo dos números 2 a 6 até inserir todos os itens na nota. 7 - Após adicionar todos os itens, clique em X para fechar a tela e retornar à tela inicial para continuar. **Lembrando que as informações fiscais mostradas na imagem são apenas exemplos didáticos. É fundamental consultar a sua contabilidade para obter as informações fiscais corretas para cada tipo de operação. Por exemplo, no regime de apuração Simples Nacional, é a sua contabilidade que fornecerá os códigos corretos a serem utilizados para cada operação, como NCM, CFOP e CSOSN.** Vamos avançar para a quarta parte, referente aos pagamentos, conforme indicado na imagem abaixo.
1 – Ao emitir uma nota de saída, é obrigatório informar a modalidade de pagamento. Basta clicar em 'modalidade' e selecionar a opção pertinente que já está previamente cadastrada. Se a modalidade desejada não estiver disponível, é possível cadastrá-la no ERP acessando o menu Financeiro / Modalidades. 2 – Informe o valor correspondente à modalidade de pagamento. Se houver mais de uma forma de pagamento, informe cada uma separadamente com o valor correspondente. 3 – Clique em 'Salvar pagamento' para concluir esta etapa. Vamos avançar para a quinta parte, referente ao transporte, conforme indicado na imagem abaixo. A seção de transporte consiste nos dados da transportadora responsável pela entrega dos produtos. No sistema, não é obrigatório preencher esses campos, nem na entrada nem na saída. O preenchimento é opcional e só é necessário se houver interesse ou necessidade específica. Se for necessário preencher, a inserção segue a mesma lógica aprendida ao inserir os dados do cliente na nota, porém, com algumas informações adicionais conforme a necessidade, como por exemplo: volumes, espécie, placa do veículo, entre outros. Vamos avançar para a sexta parte, que trata das “informações”.
Esses dois campos não exigem preenchimento obrigatório, tanto em notas de entrada quanto de saída. No entanto, é importante compreender o objetivo de cada um deles. 1 – Adicionais: As informações adicionais são do interesse do Fisco e se relacionam com as tributações da mercadoria, bem como dados das notas que deram origem a essas operações. Por exemplo, em casos de isenção de IPI, redução da base de cálculo de ICMS ou diferimento, é necessário mencionar a base legal que determina a tributação para cada unidade federativa. Outros exemplos incluem operações como devolução de compra e retorno de remessa, nas quais é importante mencionar os documentos que originaram essas operações. 2 – Complementares: As informações complementares são de interesse do contribuinte e se referem a outros dados sobre o emitente e o destinatário. Envolvem informações como número do pedido, vendedor e local de entrega diferente do endereço do destinatário. Geralmente, essas informações são requisitadas nos Regulamentos do ICMS de cada unidade federativa e em legislações federais. Vamos avançar para a sétima e última parte, referente à seção fiscal. Conforme imagem abaixo. 1 – Não é necessário preencher esses campos, pois são preenchidos automaticamente pelo sistema durante o processo de emissão da NF-e. 2 – Clique em "Transmitir" para efetuar a emissão da NF-e. Em seguida, clique em "Salvar e Transmitir". Se todos os procedimentos foram realizados corretamente, você verá a imagem abaixo. Caso contrário, uma mensagem será exibida contendo o motivo pelo qual a nota não foi emitida. Isso permitirá a correção necessária e uma nova tentativa de emissão posteriormente. 1 – Com sucesso, a NF-e foi transmitida e está pronta para ser impressa em folha A4 ou salva em formato PDF. \ **Suporte: 0800 444 6688 (WhatsApp)**\ **[www.datahex.com.br](http://www.datahex.com.br)** --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://docs.datahex.com.br/erp/modulos/notas/como-emitir-uma-nfe.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.