Como criar usuários e operadores

Objetivo: Este tutorial ensinará como criar usuários e operadores.

Pré-requisito: Acesso ao Erp Datahex com permissões de usuário

Etapas:

1. Criação de usuários

2. Criação de operadores

Antes de aprendermos como criar, é importante entender a finalidade de cada caso e onde será aplicado. No sistema Datahex, o usuário é a pessoa que acessa o Erp Datahex (Retaguarda). Através do usuário, a pessoa pode realizar funções administrativas no sistema, como cadastrar produtos, gerenciar estoque, questões financeiras, entre outras. É crucial não confundir isso com o operador, que no sistema Datahex é a pessoa encarregada de operar o ponto de vendas PDV. Portanto, se alguém dentro de uma empresa desempenha exclusivamente funções administrativas, ela terá apenas o acesso de usuário. Se a pessoa trabalha exclusivamente no PDV, terá acesso como operador. No entanto, se ela desempenha ambas as funções, será necessário criar tanto um usuário quanto um operador para ela.

1 – No Erp Datahex, no menu localizado à esquerda, clique em Acesso / Usuários.

Para criar um usuário, é necessário fornecer um e-mail, pois por meio desse endereço será enviado um convite para a criação da senha de acesso ao sistema Erp Datahex pela pessoa que receberá o e-mail.

Na tela ao lado, role a barra de rolagem até o final para prosseguir com os próximos passos.

1 – Clique em "Convidar Usuário".

2 – Na tela que abrir, insira o e-mail da pessoa para a qual deseja criar o usuário de acesso ao Erp Datahex.

3 – Clique em "Continuar".

Agora, faremos as configurações de acesso desejadas. Na prática, você está informando ao sistema quais permissões serão concedidas ou negadas no Erp. Em uma empresa, nem todas as pessoas têm acesso a todas as funcionalidades; por exemplo, algumas podem ter permissão apenas para cadastrar produtos, enquanto outras podem ter acesso somente ao setor financeiro.

Se houver uma rede de lojas, será nesse momento que você definirá quais lojas a pessoa terá acesso e quais operações poderá realizar em cada uma delas.

1 – Libere o acesso às empresas que a pessoa terá permissão para acessar.

2 – Para cada empresa, determine quais módulos a pessoa terá acesso.

3 – Dentro de cada módulo, defina quais funcionalidades a pessoa terá permissão para acessar. Depois de realizar todas as liberações necessárias, role a barra de rolagem até o final da página.

1 – ATENÇÃO: Observe a observação em vermelho. As alterações serão válidas na próxima vez que o usuário fizer login. Isso significa que qualquer modificação feita em um usuário que já está utilizando o sistema só será efetiva quando ele fizer login novamente, quando as mudanças serão aplicadas.

Ao criar um usuário, é crucial realizar as liberações antes de enviar o convite. Se enviar o convite antes das liberações, a pessoa ficará confusa ao entrar no sistema, pois não conseguirá visualizar nem interagir com as funcionalidades. Se isso ocorrer, ela precisará sair do sistema e entrar novamente para que as liberações feitas posteriormente sejam aplicadas corretamente à sua conta.

2 – Clique em "Enviar Convite".

A pessoa receberá um e-mail para criar o usuário, conforme a imagem abaixo.

1 – A pessoa deve clicar em "Aceitar convite".

Após isso, o sistema Erp Datahex será aberto para que ela possa criar sua senha de acesso, como veremos a seguir.

1 – Digite seu nome

2 – Digite seu sobrenome

3 – Crie uma senha (pode conter números e letras, a critério da pessoa)

4 – Repita a senha criada

5 – Clique em "Cadastrar"

Com isso, a pessoa terá acesso ao sistema Erp Datahex.

Lembre-se de que sempre que precisar utilizar o sistema Erp, basta acessar o link https://app.datahex.com.br pelo navegador, utilizando o e-mail e a senha que foram criados.

2 - Criação de Operadores

Como já aprendido anteriormente, o Operador é a pessoa encarregada de operar o ponto de vendas PDV. Ao contrário do usuário, o operador não necessita de um e-mail. No Erp Datahex, no menu esquerdo, clique em Acesso / Operadores, conforme a imagem:

Em seguida, clique no botão de '+' ao lado para criar um novo operador.

Depois, iremos inserir os dados do operador.

1 – Digite o nome do operador

2 – O 'Username' será a informação utilizada pelo operador no login do PDV. Pode ser de livre escolha, como o próprio nome, um nome genérico ou até mesmo um número.

3 – Crie uma senha numérica, sem letras ou caracteres especiais.

4 – Defina as permissões que o operador terá acesso. Role a barra de rolagem para selecionar todas as permissões.

Após, clique em "Salvar".

Assim concluímos o processo de cadastro de operadores.

Se houver a necessidade de um operador responsável pela liberação de funções específicas, como cancelamentos ou descontos, esse operador deve ter acesso total, enquanto os demais têm bloqueios configurados. Dessa forma, somente o operador com acesso total poderá liberar outros operadores quando necessário.

É recomendado que, nesse cenário, a senha do operador com acesso total seja colocada em um cartão de código de barras. Isso dificulta que outros operadores descubram a senha utilizada.

Suporte: 0800 444 6688 (WhatsApp) www.datahex.com.br